Çukotkanın Şimal Buzlu Okean sahillərində dünya ilə əlaqəsi kəsilmiş bir xalq yaşayır. Onların həyatı morj və balina ovlamaq və kəndləri tundradan gələn ayılardan qorumaq arasında dövr edir. Bu mövzu filmi ölümün əks olunmasına çevirir. Dəniz heyvanları insanların əsas qida mənbəyinə çevrilir, heyvan qalıqları xəz fermasında arktik tülküləri bəsləmək üçün istifadə olunur, insan qəbiristanlıqları isə ayıların hədəfinə çevrilir. Görünən odur ki, bu bölgənin bütün sakinləri azuqə və ölüm dövriyyəsində iştirak edirlər. Film kinonun tipik ritmik quruluşundan kənara çıxaraq, bunun əvəzinə şimal xalqları üçün xüsusi mənalı hadisə olan şaman ritualının strukturunu mənimsəyir.